Notifications - suivre une liste ciblée

Modifié le Lun, 13 Avr. à 12:04 H

Question : comment suivre des modifications effectuées sur des tiers ou des contacts en particuliers ?

Dans la suite, on donne le procédé pour des modifications sur un tiers suivi, mais cela peut aussi s'appliquer à des contacts, avec des filtres de portefeuille ou autres. Concernant les listes et sélections, vous reporter sur les tutos ou formations dédiés.

- dans la recherche avancée, faire la recherche de suivi (+ autres critères éventuels)

- enregistrer cette recherche par les 3 points / Sauvegarder la recherche

- dans les abonnements du centre notifications, trouver aloha sociétés

- ajouter la recherche pour suivre les sociétés suivies

Cela s'ajoute aux autres recherches en cours.

Précisions "suivi" :

- on ne peut suivre qu'une seule recherche sauvegardée par canal et les informations qui remontent sont filtrées selon l'utilisateur.

- le suivi remonte quand quelqu'un d'autre que soi a modifié une fiche dans la sélection. Il n'y a pas d'auto-alerte.