Mise en production du mercredi 07 janvier 2026

Modifié le Mer, 7 Janv. à 10:27 H

Nouveautés

Action commerciale

Envoi d'une action par email

(Cette fonctionnalité est activée via ce paramètre système ACTION_NOTIF_BY_EMAIL = T) .

Lors d'une saisie d'un compte rendu de rendez-vous par exemple, on souhiate l'envoyer à son manager et/ ou à ses collègues "utilisateurs d'aloha" pour les informer. Dans l’action commerciale un nouveau champ « Destinataire CCI » qui s’alimente de la même façon que les visiteurs a été ajouté. La sélection peut se faire en choix multiple d’utilisateurs aloha, il est donc enregistré dans l’action.
Lors de la validation de la création de l’action, les destinataires sélectionnés recevront par email en CCI (sans connaitre les autres destinataires) un email de cette forme :

Expéditeur : Utilisateur qui a validé l’action avec en alias le nom de la personne

Objet de l’email = [Objet de l’action] [Type d’action] [Date heure de début d’action] [Sociétés et contacts des participants]

Texte de l’email = [Prénom Nom créateur de l’action] Vous informe de l’action aloha suivante :
[Commentaire de l’action]

Exemple :

Lors de la modification d’une action commerciale dont le champ « Destinataire CCI » n’est pas vide, une popup de confirmation permettra de choisir d’envoyer ou pas l’email de notification.

Affichage d'une pastille de couleur selon les types d'actions commerciales

Dès qu'on affiche une action dans une liste (sur la fiche contact, société, les rapports d'activité commerciale "standard"), elle est associée à une pastille de la couleur de son type (paramétré en administration).

- Sur la fiche du contact

- Suivi des actions hebdo

- Liste des actions