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Nouveautés

Suppression/ Inactivation des actions en "masse"

Par défaut, ces fonctions sont inactivées sur tous les profils. Si vous souhaitez vous donner accès en tant qu'administrateur, ce point est expliqué plus bas.

• Sélectionner le mode « liste » afin d’avoir accès à la fonction de suppression/ Inactivation des actions.

Afin de cibler les actions à supprimer, voici les étapes à suivre :
1. Se positionner en mode « Liste »
2. Sélectionner les critères sur lesquels les actions seront inactivées dans un premier temps (Période, commercial(aux), types d’action…)
3. Cliquer sur le menu afin d’afficher les fonctions disponibles
4. Cliquer sur « Supprimer la sélection » 

-> Un message de confirmation s’affiche et une fois la suppression confirmée, les actions sont transférées dans la « corbeille » :

• Afin de consulter les actions qui ont été supprimées et le cas échéant, les restaurer tant qu’elles n’ont pas été supprimées définitivement, cliquer sur « Corbeille ». Lorsque vous êtes sur cette fonction, le fond sera grisé :

• La récupération d’une action s’effectue unitairement. Cliquer sur l’icône afin de récupérer l’action inactivée :

• Afin de supprimer définitivement, cliquer sur « Vider la corbeille ». Attention cette action est irréversible !

• Cette fonction de suppression/ inactivation est profilable. L’administrateur qui a les habilitations pour effectuer cette action, doit donc définir les accès au profil de sécurité concerné :

Affichage géolocalisé en mode "map"

• Recherche sur une carte : Affiche une carte MAP en recherche société/contact permettant de définir un périmètre (centre et rayon) sur une carte, tous les autres critères sont actifs. On peut "swapper" de la vue carte à la vue liste
   Seuls les 50 premiers résultats sont affichés sur la carte !.
  • En mode « liste » :
    

• En mode « map » :
  
   Il est également possible de définir le périmètre directement dans la "map" en utilisant l'icône "rond" de la carte. En cliquant sur les onds rouges dans le périmètre vous aurez la vision du nom du contact si vous êtes en recherche de contacts ou  le nom de la société si vous êtes en recherche société :

OPENDATA - Récupération de données de société dans un module "qualif"

• Lors de la création / modification d’une société, si le SIRET est renseigné, Aloha recherche l’établissement sur une BASE SIREN OpenData. Si on a un unique résultat, on récupère les informations suivantes dans des qualifications Aloha :
  
  • Si on trouve 0 ou plus d’un résultat, on peut faire le rapprochement via le menu … > OPENDATA qui va rechercher sur le SIRET à défaut sur le nom de la société. On peut également modifier le filtre si aucun résultat n’est trouvé pour élargir la recherche. La liste présente les 10 premiers résultats, s’il y a plus de 10 résultats, sur la partie gauche de l’écran une liste de filtre permet de refiltrer la liste afin de trouver l’établissement :
    
  • Ces qualifications peuvent être utilisées pour la recherche de société.
    
    
    
  • Activation du paramètre système en indiquant le nom de la plateforme et publication du module via l'administration
    (Attention, si vous avez déjà une plateforme liée comme Ellisphère, CreditSafe, cette fonction n’est pas à activer sur vos bases) :
    

Améliorations

Se connecter en tant que (Interface utilisateur ayant les droits de connection)

Listes