Mise en production le mardi 12 janvier 2021

 

Améliorations

 

Page d’accueil

  • Module d'accueil "To do" : Affichage des actions passées dont le commentaire est vide.

Avant, on affichait les actions passées dont le commentaire était vide sans prendre en compte le commentaire renseigné sur le budget lié à l’action s’il en avait un. Le commentaire du budget est maintenant pris en compte et si le commentaire principal est vide mais qu'il y a un commentaire sur le budget, l'action ne sera plus affichée dans la todo au titre d'un commentaire non renseigné.

 

 

 

 

Société/groupe

  • Ajout de la date de rattachement d’une filiale à un groupe 
Avant cela la date était automatiquement enregistrée dès que le groupe était modifié. Maintenant, lorsqu’un groupe est sélectionné, la date du jour et l’heure apparaît par défaut. Il est également possible de modifier cette date de rattachement d'une société à un groupe.

. Ce champ n’apparaît que lorsqu’un groupe est renseigné dans le formulaire. 

 

Les Listes

  • Liste de contacts : Export

Lorsqu’on exporte une liste de contacts, par défaut, les « contacts partis » sont exclus de cet export via une case à cocher. 



 

Partage

  • Le choix du niveau de partage a été revu pour plus de lisibilité (en création / modification / recherche de documents / listes / commentaires)

Avant en cliquant sur « Publique » :

Maintenant en cliquant sur « Publique » :

 

 

Gestion de la sécurité 

  • Mise en place de la sécurité via les "groupes visibles" pour les documents, les listes et les commentaires.

On enregistre le groupe du créateur au moment de la création, seuls les utilisateurs qui ont ce groupe en "groupe visible " pourront voir le document / liste / commentaire en mode "partagé".

Au cas où le créateur change de groupe, sa création restera associée à son ancien groupe, on garde donc bien l'historique de ses actions que soit le groupe auquel il a appartenu. Le créateur pourra toujours voir sa création.

 

Correctifs

  • Suppression d'une adresse personnelle lors de la création /modification du contact 
  • Qualifications obligatoires sur les actions
  • Création d'action lié un budget depuis l'agenda
  • Création de société - URL social network plus obligatoire
  • Affichage des infos du contact lors du changement de société 
  • Case à cocher Mes actions / Mes opportunité sur fiches contact et sociétés
  • Ajout d'un contact à une liste privée depuis la fiche contact
  • Liste des actions commerciales en vue liste - Affichage des actions "annulées" via le critère sélectionné
  • Liste des opportunités vue liste - Affichage du nom de la société et du client


Mise en production le mercredi 13 janvier 2021

 

Améliorations


Recherche multicritères

  • Dans le critère "EMailing" : Ajout de la sélection "Toutes campagnes"

il est maintenant possible de choisir la campagne « Toutes campagnes » afin de faire une recherche transverse. Par exemple, sélectionner tous les contacts ayant cliqué sur un email dans une période ou ceux qui se sont désabonnés sur une période.

 

Opportunités

  • Ajout d'un filtre que sur les "clients" de l'agence

Lorsqu’on créé une opportunité sur un contact agence, une zone « CLIENT » apparait afin de spécifier le client final. Cette liste proposait par défaut TOUS les annonceurs de la base (types de société sur lesquels il est possible de créer un budget)

Le paramètre OPPORTUNITY_CLIENT_PROJECTS_ONLY = T permet de limiter cette liste aux clients de l’agence (via les liens budgets)

 

Actions

  • Amélioration de la visibilité d’une action annulée sur la fiche de l’action.

Auparavant, seule une icône en haut à droite permettait d’identifier une action annulée. Un filigrane plus visible a été ajouté sur l'action annulée et qui n’empêche pas de consulter les informations de l’action.

 


Gestion de documents

  • Ajout de la prévisualisation des liens et des images en plus des PDF sur le modules "Documents" des fiches sociétés, contacts, budgets

  • Ajout de la prévisualisation des liens et des images en plus des PDF sur l'onglet "Documents" de la fiche de l'action.


  • Les documents de prévisualisation des EMail ont été supprimés (y compris l'historique) 

Lorsqu’aloha créait une action suite à la réception d’un email, un document de prévisualisation de l’email était créé. Comme le commentaire d’aloha 6 permet de conserver la mise en page de l’email, ce document n’était plus nécessaire. Cela évite de "polluer" le nouveau module « GED » publié en page d’accueil ou sur les fiches société, contact ou projet. 


 

Corrections

  • Administration / paramétrage : Suppression de groupe 
  • Ordonner par ordre alphabétique les types de listes