Création d'un contact

Méthode de création d'un contact

Préambule : un contact est nécessairement associé à une société. Il ne peut pas être créé seul.

Il existe plusieurs chemins possibles pour accéder à cette création :

- Via le menu général / Création/ Nouveau contact (La société n'est pas associée, un champ dédié est sur le formulaire qui permet de rechercher la société à associer au contact)

- Depuis le Tiers associé via les 3 Points :

- Depuis l'onglet Contacts du Tiers et le bouton Ajouter un Contact

Menu de création du contact :

Remarques 1 : 

- les "*" signalent les champs obligatoires

- certains champs sont libres tel que Titre, d'autres sont soumis à un référentiel. S'il manque des données, vous rapprocher de votre administrateur/trice de base qui pourra ajouter ces valeurs.

- certains champs sont contrôlés au niveau de leur forme. Par exemple un mail doit contenir un @, pas de virgules, etc.

- l'adresse est par défaut celle de la société associée. Si le paramétrage adéquat est prévu, il est possible d'ajouter une adresse personnelle.

- Réseaux sociaux : ce sont ceux du contact lui-même. Il est possible de copier le lien exact du compte ; si rien n'est renseigné, aloha fera appel à un moteur de recherche (nom + prénom, ...). Les résultats seront à filtrer sur les cas d'homonymies ou de ressemblances.

Après la création,

vous obtiendrez une présentation similaire à celle-ci :

Remarques 2 :

- le contact est identifié par un numéro unique en base, visible via le picto "i".

- le mail est cliquable : il envoie vers l'outil de messagerie par défaut de votre device. 

- le mail : sa copie est possible dans l'outil de messagerie ou en modification, pas sur cet affichage