Nouveautés
Fiche contact - Sélection autocomplete du titre
- En création et/ ou modification du contact
La saisie du titre propose en "autocomplete" les titres existants dans aloha pour la fonction sélectionnée. Si aucune fonction n'est sélectionnée, la recherche s'effectue sur tous les titres et si 1 titre est sélectionné, la fonction associée remonte automatiquement :
Fiche Budget/ Produit - Choix d'un autre secteur que celui de l'annonceur
- En création/ modification de budget
Il est possible de choisir un autre secteur que celui ou ceux de l'annonceur via un bouton "+". Dans ce cas, le secteur sera ajouté à l'annonceur.
Onglets "Listes" sur les fiches sociétés et contacts - Ajout du filtre de recherche par "propriétaire"
- Sur la fiche société - Onglet Listes :
Dans la zone de "filtre", Il est possible de rechercher par le nom du propriétaire de la liste
.
- Sur la fiche contact - Onglet Listes :
Dans la zone de "filtre", Il est possible de rechercher par le nom du propriétaire de la liste.
Fiche action - Dans l'onglet "Planifier", La date de l'action "planifiée" est mise automatiquement en date de relance de l'action.
- En création/ Modification de l'action:
Lors de la création ou modification de l'action, si on planifie une autre action, la relance de l'action est automatiquement mise à la date de l'action panifiée en "faite" et l'action planifiée est associée à une date de relance (J+ NEXT_ACTION)
Rappel sur les actions
- Activation d'un paramètre système pour ne plus bénéficier des rappels.
Afin de désactiver les rappels d'action, mettre le paramètre système REMINDER_FREQUENCY à F
Synchronisation aloha --> Calendar
- La synchronisation Calendar (outlook/ GCAL/ Exchange) ne se fait plus dans le sens aloha --> Calendar pour les actions passées.
Cela permet d'éviter d'envoyer une notification aux participants suite à un ajout de contact après le rendez-vous par exemple. En revanche, on continue de récupérer les évènements "Calendar" passés dans aloha.
Attention, si on annule un rendez-vous passé dans aloha, la synchronisation le réactivera automatiquement puisque l'annulation ne sera pas remontée dans Calendar. Il est donc impératif d'annuler l'action dans Calendar.
Qualification "Texte" - Lien "http" cliquable
- Fiche Société/ Contact/ Budget/ Action.
Il est possible de mettre un lien "http" dans une qualification de type "texte" qui sera cliquable et ouvrable dans un nouvel onglet de navigateur.
Action commerciale synchronisée avec Calendar - Affichage du commentaire on non dans Calendar
- Action créée dans aloha synchronisable.
Il est possible, lors de la création d'une action dans aloha de ne pas faire redescendre un commentaire (informations sur les contacts invités) dans Calendar (Outlook ou Gmail ou autre) via le paramètre système
suivant :
- CALENDAR_COMMENT = T/F, si T comme actuellement, l'événement créé dans CALENDAR par synchro aura en commentaire des informations sur les contacts associés, si F le commentaire sera vide.
Action commerciale de type "visio" - Lien dans Calendar
- Fiche action - Lien Teams par exemple.
Ajout d'un type d'action "Visio" qui va créer un lien teams pour Outlook (pas Exchange) ou un lien Google meet dans l'évènement créé par synchro :
- Si une action est créée par synchro dans aloha, si on change son type en "visio", le lien ne sera pas créé (l'évènement calendar en avait peut-être un).
- Si on change un rendez-vous créé dans aloha en type "Visio", le lien sera créé.
-->Création action « visio »
--> Dans outlook, par exemple :
Nota Bene : Si vous ne souhaitez pas utiliser cette possibilité, vous pouvez supprimer le type d'action "Visio" ou décocher "Visio" dans l'administration du type d'action :
