Nouveautés
Fiche Société
- Les actions - Lien vers la liste des comptes rendus
Dans le module des actions, un lien dans le header a été ajouté et permet d’accéder à la liste des actions et ses 2 vues préfiltrées sur la société et éventuellement sur le commercial (si la case « Mes actions » est cochée).
Dans cet exemple, la case "Mes actions" est cochée et nous sommes sur une fiche société. En cliquant sur le lien, nous sommes dirigés sur le rapport natif d'aloha "Actions commerciales" sur la vue "Liste" avec ces filtres "fixés" sur le commercial et la société.
* En cliquant sur le nom de la société, on retourne directement sur la fiche. Idem pour le contact
- Les opportunités - Lien vers la liste des opportunités
Dans le module "opportunités" et dans l'onglet "Opportunités", un lien dans le header a été ajouté et permet d’accéder à la liste des opportunités et ses 3 vues préfiltrées sur la société et éventuellement sur le commercial (si la case « Mes opportunités » est cochée).
Dans cet exemple, la case "Mes opportunités" est cochée et nous sommes sur une fiche société. En cliquant sur le lien, nous sommes dirigés sur le rapport natif d'aloha "Opportunités" sur la vue "Statut" avec ces filtres "fixés" sur le commercial et la société
Fiche Contact
- Les actions - Lien vers la liste des comptes rendus
Dans le module des actions, un lien dans le header a été ajouté et permet d’accéder à la liste des actions et ses 2 vues préfiltrées sur le contact et éventuellement sur le commercial (si la case « Mes actions » est cochée).
Dans cet exemple, la case "Mes actions" est cochée et nous sommes sur une fiche contact. En cliquant sur le lien, nous sommes dirigés sur le rapport natif d'aloha "Actions commerciales" sur la vue "Liste" avec ces filtres "fixés" sur le commercial et le contact.
- Les opportunités - Lien vers la liste des opportunités
Dans le module "opportunités" et dans l'onglet "Opportunités", un lien dans le header a été ajouté et permet d’accéder à la liste des opportunités et ses 3 vues préfiltrées sur le contact éventuellement sur le commercial (si la case « Mes opportunités » est cochée).
Dans cet exemple, la case "Mes opportunités" est cochée et nous sommes sur une fiche contact. En cliquant sur le lien, nous sommes dirigés sur le rapport natif d'aloha "Opportunités" sur la vue "Statut" avec ces filtres "fixés" sur le commercial et le contact.
Améliorations
Actions commerciales - Export PDF
- L'export PDF des actions commerciales a été revu pour une meilleure lisibilité.
- Ajout de la période de sélection des dates d'actions.
- Ajout de police en couleur identiques à celles des fiches correspondantes: :
- Bleu : Nom du commercial
- Rouge : Société
- Vert : Contact
- Orange : Budget/ Produit
Corrections
- Gestion des catégories « Taches » dans la synchro Outlook/ Aloha en associant bien la tâche outlook catégorisée au type d'action et au contact dans aloha.
- Fonction « Changer d’annonceur » sur un budget : Ajout du contrôle quand un adresa est lié à aloha pour ne le rendre possible que si le budget n’est pas associé à un ordre Adresa.
- Suppression des paginations quand elles ne sont pas nécessaires (module CV, sources …)
- Liste des contacts sur une fiche société, autoriser les nom/prénom à chasser sur plusieurs lignes