Toute proposition faite à un client doit faire l’objet d’une opportunité dans aloha. Une opportunité se crée à partir d’une action : créez l’action (ou ouvrez une action existante), puis allez dans l’onglet Opportunités.
Créer une opportunité
Figure 34 – L’onglet Opportunités d’une action
1 | Cliquez sur « Opportunité » pour saisir une opportunité. |
Figure 35 – L’opportunité : informations générales
1 | Titre : précis et concis, il facilite le suivi. |
2 | Montant total et montant pondéré, calculés à partir des lignes. |
3 | Date de décision estimée. |
4 | Date de parution (démarrage de la campagne). |
5 | « Opportunité fermée » : à cocher quand elle est gagnée ou perdue. Elle sort alors du pipe. |
6 | Nouvelle ligne : détaillez par produit et par date. |
7 | Modifier les lignes. |
8 | Supprimer l’opportunité. |
Figure 36 – Les lignes d’opportunité
1 | Produit (ex. : WEB, PRINT, EVENT – liste paramétrable). |
2 | Montant de la ligne. |
3 | Statut, c’est-à-dire la probabilité de transformation. |
4 | Date de décision et date de parution de la ligne. |
5 | Commentaire libre. |
6 | Dupliquer la ligne (elle reste modifiable). |
7 | Supprimer la ligne. |
Figure 37 – Les statuts
1 | Perdu 0 %, Froid 25 % (premier rendez-vous, prise de brief), Tiède 50 % (en négociation), Chaud 75 %, Confirmé 100 %. |
À noter : Pensez à actualiser le statut et la date de décision au fil de la négociation. Seules les lignes en cours sont comptées dans le pipe : quand l’opportunité est gagnée ou perdue, fermez-la.
Figure 38 – La synthèse de l’opportunité dans l’action
1 | Montant en cours (somme des lignes) / montant pondéré (selon les statuts). |
2 | Statut de la ligne. |
3 | Détail de chaque ligne : dates, produit, commentaire. |
Suivre ses opportunités
Menu général > Activité > Opportunité. Quatre présentations sont proposées.
Figure 39 – La présentation en liste
1 | Choix de la présentation : Liste, Statut, Mois, Évolution. |
2 | Total du pipe : montant global / montant pondéré. |
3 | Les filtres appliqués (période de décision, opportunités ouvertes…). |
4 | « Modifier » ouvre les critères de filtre. |
5 | Export Excel. |
6 | Effacer les filtres, derniers filtres, enregistrer les filtres, filtres enregistrés, nouvelle opportunité. |
7 | Cliquez sur le titre pour ouvrir l’opportunité. |
8 | La flèche déplie le détail des lignes. |
Figure 40 – La présentation par statut
1 | Choix de la présentation. |
2 | Chaque colonne correspond à un statut, avec le nombre de lignes et les montants. |
3 | Glissez-déposez une carte d’une colonne à l’autre pour changer son statut. |
Figure 41 – La présentation par mois (sur 5 mois)
1 | Naviguez dans le temps. |
2 | Les opportunités sont classées par mois de parution. |
Figure 42 – L’évolution du pipe
1 | L’évolution du pipe sur la période. |
2 | Le détail : opportunités créées, annulées, en descente, en montée et confirmées. |
3 | Choisissez le nombre de périodes et la périodicité. |
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