Nouvelles fonctionnalités
Masque de saisie du devis
- Budget - Filtre sur le payeur non renseigné
Possibilité de filtrer la liste des budgets disponibles en saisie d’Ordre sur la présence d’un payeur associé au budget.
Si ce paramètre système ONLY_BUDGET_WITH_PAY) est à T, il n'affichera pas les budgets qui ne sont pas associés à un payeur :
- Frais - Blocage sur un frais lié à une insertion sans date (Interface V7)
Possibilité de bloquer la saisie et/ou la modification d'un frais lié à une insertion "sans date " de parution et donc de sélectionner une date de parution pour créer ce frais.
Pour activer ce blocage, le paramètre système FRAIS_PARUTION_OBLIGATOIRE doit être à T.
Facturation
- Impression/ Création des éditions PDF des factures - Ajout d'un critère "Interface comptable
Possibilité d'imprimer toutes les factures d'une interface comptable donnée :
Mode Projet : La mise en place de ces fonctionnalités est sujette à une analyse avec votre chef de projet et une intervention technique
Administration
- Type de tarif/ Mode de commercialisation - Paramétrage spécifique
Possibilité de paramétrer une requête spécifique sur le type de tarif pour initialiser les champs MM et COL (quantités)
Améliorations
Planning
- Déplacement avancé - Tri des parutions par ordre croissant
Lors du déplacement avancé dans le planning print, apparaît dorénavant la date de parution la plus proche :
Avant :
Après :
Modification en masse
- Modification du datepicker
Avant :
Après :
Dématérialisation des factures - Envoi par mail
- Ajout de critères supplémentaires en automatique - Objet du mail + corps du mail
Pour certains clients, le paramétrage de l'envoi des factures par mail est celui paramétré par défaut. Il est donc possible d'ajouter d'autres critères dans l'objet du mail ainsi que dans le corps de l'email.
Le paramétrage par défaut :
Une nouvelle variable système EMAIL_BODY_FACTURE est à activer si et seulement si le besoin est d'ajouter les critères cités ci-dessous :
La liste de variables disponibles dans le corps de l'email (Ces variables entre # seront remplacées par des valeurs dynamiques, il n'est pas obligatoire de toutes les utiliser) :
- N° de facture => #TRANS_CHRONO#
- Date de facturation => #TRANS_DATE#
- Montant de la facture => #TRANS_AMOUNT_TTC# OR #TRANS_BRUT# OR #TRANS_NET#
- Date de l'échéance => #TRANS_ECHEANCE#
- Support => #STATION_NO#
- Date de parution => #PAR_DATE#
Exemple du rendu :
"Bonjour.<br>Vous trouverez en pièce jointe la facture<br>
N° #TRANS_CHRONO# du #TRANS_DATE# d'un montant de #TRANS_NET# €HT, pour paiement à<br>
échéance le #TRANS_ECHEANCE#, ainsi que les conditions<br>
générales de vente, correspondant à la #PAR_DATE#.<br>
Vous en souhaitant bonne réception et restant à<br>
disposition pour tout complément d'information.<br>
Bien cordialement,<br>
Le service facturation de « nom du client »."
Corrections
Gestion des documents - Correction de la modification du numéro de bon de commande insertion depuis la gestion des documents
Administration - Duplication de modèle de chemin de fer - Correction lors de la duplication d'un modèle de chemin de fer depuis une date de parution
Qualification en mode "liste" - Diverses corrections